一日，血魔和严厉在一悬崖边狭路相逢，严厉说血魔做了那么多伤天害理的事情，他一定要除掉血魔。血魔辩解说自己从来没有伤害过人类，那些都是其他妖类做的事情与自己无关，可是严厉却根本不相信，他和血魔打了起来，严厉一时失手跌落悬崖。 严雨生(孟霞 饰)不相信血魔的话，她说自己的父亲不是那样的人，血魔说严厉的确死在自己手上，让严雨生杀了自己。燕赤霞(樊少皇 饰)和聂仁劝严雨生即使她杀了血魔自己的父亲也不会复活，而她也一定不会快乐。如果她真的杀了血魔真正高兴的人是黑风，因为她替黑风扫除了独霸三界的最大障碍。况且血魔早已洗心革面做了那么多的善事。燕赤霞说当初的严雨生也是见妖必杀、见魔必除，可以想像严雨生的父亲当时也必定是嫉恶如仇，血魔的话应当是真的。 燕赤霞和聂仁的一席话醍醐灌顶，严雨生的心结打开了，她决定不再追究血魔杀死自己父亲的事情。回到饭店，阿文告诉严雨生血魔说自己无颜再带领他们，决定遁迹江湖，一个人走了。 燕赤霞做了一个梦，他梦见宁采臣(迟帅 饰)前世和杜月容前世成了亲，在结婚典礼上月容的前世竟然对着黑风的阴影流眼泪。他把这个梦告诉了赤眉道长等人，大家都不知道这个梦预示着什么。 黑风闭关修炼，把黑风寨的大小事务交给陶晋(郑凯 饰)管理。树妖想做寻找轩辕神剑的统帅，陶晋让树妖找到聂小倩(秋瓷炫 饰)的把柄，他就会把聂小倩的统帅位子让给树妖。赤眉道长决定带领玄贞观的弟子出发寻找轩辕神剑，阿文按照血魔临行前的嘱咐带领罗刹镇的弟兄也来投奔赤眉道长。赤眉道长怕队伍太大容易引起黑风的注意，他决定兵分两路出发。