中秋节到了,当大家收到局里发的福利后正打算悠闲地度过这个节日时,一起转化者命案把大家拉入了工作状态。案发现场是在建设街光辉小区的一户人家里,根据调查发现,死者名叫许智(陈芋米 饰),是一个女蚯蚓精,享年25岁,生前是一名音乐老师。当郝运(陈赫 饰)赶到帮忙抬尸体时,他发现这名死者自己竟然认识。原来许智和郝运小时候都在同一家福利院待过,两人小时候玩得特别好,许智总喜欢给郝运唱歌。后来有人要来领养郝运,郝运不愿意于是许智顶替了他被养父养母接走了。动管局问询许智父母时,为了不让二老痛苦悄悄隐瞒了许智的死,只是说许智消失了。许智的父母表示如果许智失踪肯定和她的丈夫有关,因为他们家早就知道许智丈夫婚内出轨了。许智的丈夫是一个甲虫精叫王跃飞,目前在外地出差,动管局打听好后便通知其回来进行问询。万晓娟(黄一琳 饰)通过取证发现,杀死许智的凶器就是现场的一把水果刀,而上面只有许智的指纹,所以这个案件许智自杀的可能性比较大。当周黑丫审讯王跃飞时,王跃飞表示自己当晚正在外地出差,并没有回家。小段通过监控发现,王跃飞确实有不在场的证据。中秋节郝运孤身一人,只能在家和爱宠四爷作陪,吴爱爱(王子文 饰)不想回家听长辈催婚,于是买了零食来郝运住处一起吃饭。许智的死让郝运有些难过,他想起了以前在福利院的往事,总觉得像在做梦一样。郝运在整理许智的遗物时,偶然发现许智收到了北京音乐学院的录取通知书,他突然想起自己很早前偶遇过许智,那时的许智也说自己要去北京闯荡。可为什么如今许智会选择留在老家当老师呢?万晓娟告诉大家了一个动物常识,原来蚯蚓如果一分为二后是可以存活的,这样蚯蚓也就有了分身,为了做两个选择,许智也很可能制造出分身。王跃飞告诉动管局,当初许智当年在和自己谈恋爱时,确实收到过北京音乐学院的录取通知书,后来她出去度假了一个月后就回来了,还选择了留在老家当老师。而蚯蚓分身后需要时间疗养,期限刚好也是一个月。小段调取案发前电梯监控的录像,他发现许智曾进过电梯,但对自己住在几层并不熟悉,大家怀疑北京许智的分身在案发前回来过,或许就是许智分身杀的许智,这样凶器上有许智的指纹也是合理的。为了确定许智确实有分身,同时验证这一猜想,动管局决定派吴爱爱和郝运去北京出差一趟,看看北京音乐学院是否真的有另一个许智。