赵德柱敲门告诉徐曼丽(阴奕彤 饰)他找了一辆马车,并咨询他们的行程,想让骡子(富大龙 饰)当马车夫,还告诉徐曼丽关于红军和他们的行程。徐曼丽要挟骡子给钱她,争执间徐曼丽找到了静萍(王昱淇 饰)留给孩子的小金锁并拿走了小金锁。 临走之际,骡子一直徘徊不前,数次找借口离开,想要拿回他藏好的金子。拿金子的时候骡子敲击的声音却引起了楼上一个士兵的注意,于是骡子减缓了速度。然而等他的徐曼丽心生不满,抱怨骡子,为了让徐曼丽开心,赵德柱去寻找骡子。赵德柱在茅房里找不到骡子,于是他在寻找骡子的时候无意间发现骡子的秘密。赵德柱让骡子把怀里藏着的东西给他看,争吵间,木板发生坍塌,几个士兵掉下来,使得赵德柱重伤。为了救重伤的赵德柱,徐曼丽一行人只能启程去曲靖。 花姑(黄曼 饰)一路跟踪云中飞到妓院,可是云中飞被店家赶出来。 云中飞叫花姑不要在跟着他,可是花姑答应了骡子要劝他回去,执意跟到底。 徐曼丽和骡子和静萍到达曲靖,因为急着救重伤的赵德柱,骡子躲过了进城的检查。骡子静萍和徐曼丽分道扬镳。骡子因为身上藏着金子不能出城,他只好叫静萍一个人先出城。然而静萍不肯抛下骡子,并且说要帮助骡子出城。于是他和静萍商量找徐曼丽帮忙。谁知道徐曼丽原来不是真正的罗太太,真正的罗太太知道徐曼丽的存在后,心生妒忌,找人鞭打徐曼丽,骡子赶过来帮助徐曼丽逃过挨打。 徐曼丽回到住处,回忆过去,把静萍赶出去。骡子劝静萍帮忙劝徐曼丽,徐曼丽请求骡子帮她找罗司令。徐曼丽跟骡子和静萍争论,并诉说自己的心酸过往,和执意找罗司令的原因。骡子答应帮助徐曼丽找罗司令,然而罗司令不认账,用钱打发骡子。 徐曼丽非常生气,无奈之下决定自己去找罗司令。静萍和骡子跟她吵一架,吵不赢,徐曼丽正要走出门时却晕倒了。 骡子跟静萍说了金子的事,拜托静萍帮他保管金子,他则去罗司令门口摆摊,帮助徐曼丽并且打听消息。摆摊第一天,他就知道了关于龙主席和中央军的信息。他从士兵口中知道了红军的情况。因为红军已经去了别的地方,骡子追不上红军,因此他十分失落。